在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

周瑜攻南郡，攻勢(shì)猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。

孫權(quán)派（）前去會(huì)見曹操，正巧此時(shí)（）建好，曹操大會(huì)群臣。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個(gè)上場(chǎng)的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂毅，而輔佐劉備，面對(duì)曹操只能（）。諸葛亮反駁說，劉使君本身實(shí)力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說的張昭啞口無言。

曹操派（）前來刺探周瑜虛實(shí)，周瑜借機(jī)開了個(gè)（），并引誘他相信蔡瑁張?jiān)室ǎ?，果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張?jiān)识?，周瑜消除了心腹大患?/p>

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭(zhēng)搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

張松來到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽(yáng)，而桂陽(yáng)太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

闞澤為黃蓋，來到曹營(yíng)獻(xiàn)詐降書，然而曹操（），闞澤不卑不亢，再加上（），使得曹操態(tài)度變化，相信了闞澤。