闞澤為黃蓋，來(lái)到曹營(yíng)獻(xiàn)詐降書(shū)，然而曹操（），闞澤不卑不亢，再加上（），使得曹操態(tài)度變化，相信了闞澤。

諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開(kāi)（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見(jiàn)（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。

蔡瑁和張?jiān)仕篮?，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時(shí)，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說(shuō)，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風(fēng)，所以不會(huì)有火攻危險(xiǎn)。

周瑜和曹操的第一次會(huì)戰(zhàn)，在（）展開(kāi)。雖然周瑜小勝一場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權(quán)決心對(duì)抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

曹操派（）前來(lái)刺探周瑜虛實(shí)，周瑜借機(jī)開(kāi)了個(gè)（），并引誘他相信蔡瑁張?jiān)室ǎ?，果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張?jiān)识?，周瑜消除了心腹大患?/p>

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

馬超與（），來(lái)了一場(chǎng)大決斗。兩人先是打了一百多個(gè)回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒(méi)過(guò)幾天，曹操又給韓遂寫(xiě)了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣(mài)他。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽(yáng)，而桂陽(yáng)太守為（），他見(jiàn)趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。