蔡瑁和張允死后，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風，所以不會有火攻危險。

草船借箭后，周瑜問計諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來對付曹操。正巧（）和（）前來詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來傳遞假消息。

在韓遂駐防之時，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時劉備身邊只有（）和（），形勢非常危急。

周瑜好不容易打敗（），卻發(fā)現(xiàn)南郡等地早已被諸葛亮收入囊中。（）前來與劉備交涉，卻因為劉備有（），占據(jù)荊州名正言順，所以只能回到江東。

孫權派（）前來荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來是（），所以他與劉備用計，讓此人帶著諸葛亮來到江東。

馬超與（），來了一場大決斗。兩人先是打了一百多個回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

張松來到荊州，先是受到趙云和關羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡好友（）和孟達，為劉備入蜀做準備。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權決心對抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。