對于分行設(shè)置的金葵花專屬貸款利率優(yōu)惠幅度突破總行底線定價的，還應(yīng)根據(jù)不同優(yōu)惠幅度選擇關(guān)聯(lián)對應(yīng)的特殊政策編號，對于未突破總行底線定價的，無需關(guān)聯(lián)特殊政策編號。

代發(fā)功能開通只能由1個管理員進(jìn)行申請，非管理員用戶不能操作。

新增金葵花客戶在滿足“申請當(dāng)月時點剔三方資產(chǎn)30萬及以上”時，理財經(jīng)理可邀約客戶進(jìn)行投融資規(guī)劃，在判斷客戶未來三個月能成為招商銀行達(dá)標(biāo)金葵花客戶的情況下，客戶可發(fā)起申請貸款利率優(yōu)惠。

代發(fā)業(yè)務(wù)是指銀行應(yīng)代發(fā)單位的申請并與之簽訂代發(fā)協(xié)議，代其向個人發(fā)放工資或其他相關(guān)款項的業(yè)務(wù)。代發(fā)單位是指具有法人資格的企事業(yè)單位、行政機(jī)關(guān)、院校和不具有法人資格的管理部門。

關(guān)于超級飛俠聯(lián)名借記卡，參考親子群體的辦卡客戶畫像，主力目標(biāo)客群為25-40歲的家長客群，孩子主要為學(xué)齡前兒童。

招商銀行在營業(yè)場所銷售個人理財及代銷產(chǎn)品，均應(yīng)在銷售專區(qū)內(nèi)進(jìn)行，不得在銷售專區(qū)外進(jìn)行產(chǎn)品銷售活動?？蛻敉ㄟ^招商銀行（）等自助渠道進(jìn)行自主購買的除外。

在千萬金運季季搶活動中，客戶可參與的時間是（）。

代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議是開展代發(fā)業(yè)務(wù)的第一步，招商銀行目前簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議的方式只有線下簽約。

服務(wù)專員如果對客戶進(jìn)行了營銷或者轉(zhuǎn)介，可在廳堂APP客戶詳情頁的“行為標(biāo)記”功能里，對營銷過的產(chǎn)品或者客戶的反應(yīng)偏好等進(jìn)行備忘登記。

可視柜臺首頁增加的“搜索”功能，支持按照業(yè)務(wù)名稱關(guān)鍵字、業(yè)務(wù)名稱拼音搜索但不可以用拼音首字母縮寫進(jìn)行業(yè)務(wù)功能搜索，快捷進(jìn)入業(yè)務(wù)菜單入口。