單項(xiàng)選擇題直接獲取客戶信息的途徑不包括（）。

A.問卷調(diào)查
B.大堂調(diào)查
C.電話調(diào)查
D.拜訪調(diào)查


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1.單項(xiàng)選擇題客戶經(jīng)理來說，最直接的客戶拓展辦法就是（）。

A.逐戶確定法
B.客戶自我推介法
C.拓展熟識人群法
D.資料查閱法

3.單項(xiàng)選擇題小李26歲，未婚，租房，今年想買1套約200萬的住房，貸款120萬，20年還清，目前平均年收入20萬元，年儲蓄8萬元，計(jì)劃50歲退休，余壽20年，小李理財(cái)價值觀更接近的類型是（）。

A.螞蟻?zhàn)澹ㄆ诵菪涂蛻簦?br /> B.蟋蟀族（偏當(dāng)前享受型客戶）
C.蝸牛族（偏購房型客戶）
D.慈烏族（偏子女型客戶）

4.單項(xiàng)選擇題在生涯規(guī)劃中，結(jié)婚準(zhǔn)備金、購換房基金及創(chuàng)業(yè)基金的籌措屬于（）。

A.短期理財(cái)目標(biāo)
B.中期理財(cái)目標(biāo)
C.長期理財(cái)目標(biāo)
D.永久理財(cái)目標(biāo)

5.單項(xiàng)選擇題中國郵政存儲理財(cái)業(yè)務(wù)資格由（）批準(zhǔn)。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.人民銀行
D.中國證券監(jiān)督管理委員會和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會