多項選擇題綜合財富規(guī)劃的辦理流程包括()。

A.客戶將詳細的財務狀況和遠期的財富目標告知客戶經理
B.客戶經理根據客戶的財務狀況和財富目標,制定全面的動態(tài)資產配置方案
C.實施定制的資產配置框架,構建投資組合
D.持續(xù)進行審慎性評估和監(jiān)控,根據需要,定期對資產配置比例進行調整


您可能感興趣的試卷

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1.多項選擇題綜合財富規(guī)劃的特點有()。

A.依靠客戶經理主觀臆斷
B.建立在私人銀行客戶的生命周期基礎上
C.運用專業(yè)的資產配置模型和統(tǒng)一的財富規(guī)劃標準流程和工具
D.為私人銀行客戶量身定制綜合化、個性化和專業(yè)化的財富規(guī)劃報告

2.多項選擇題私人銀行的服務內容有()。

A.滿足客戶個人、家庭及事業(yè)發(fā)展全方位需求
B.打造綜合化、開放式金融服務平臺
C.提供與一般網點完全相同的服務
D.提供全面金融解決方案