A.客戶將詳細的財務狀況和遠期的財富目標告知客戶經理
B.客戶經理根據客戶的財務狀況和財富目標,制定全面的動態(tài)資產配置方案
C.實施定制的資產配置框架,構建投資組合
D.持續(xù)進行審慎性評估和監(jiān)控,根據需要,定期對資產配置比例進行調整
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.依靠客戶經理主觀臆斷
B.建立在私人銀行客戶的生命周期基礎上
C.運用專業(yè)的資產配置模型和統(tǒng)一的財富規(guī)劃標準流程和工具
D.為私人銀行客戶量身定制綜合化、個性化和專業(yè)化的財富規(guī)劃報告
A.滿足客戶個人、家庭及事業(yè)發(fā)展全方位需求
B.打造綜合化、開放式金融服務平臺
C.提供與一般網點完全相同的服務
D.提供全面金融解決方案
A.投保書
B.投保提示書
C.代理保險業(yè)務憑證
D.客戶風險測評結果
A.保險責任
B.責任免除
C.退保費用
D.繳費期限
E.猶豫期
A.AU99.99
B.AU99.95
C.AU100g
D.PT99.95
最新試題
合規(guī)檢查報告應以問題為導向,提出改進建議。主要包括()。
合規(guī)檢查應事先制定檢查計劃,各級行應于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃,報()審定后實施。
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。
合規(guī)檢查應以()為依據。
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應加強與審計部門的聯(lián)系,()有關信息。
對在規(guī)定時限內未對合規(guī)檢查的問題整改的,應進行()。
各級行的內控合規(guī)部門是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些()。
各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設,建立不同業(yè)務領域的()。
根據檢查內容,合規(guī)檢查分為()。
合規(guī)檢查程序包括()。