A.問題不應該太多
B.提出的問題應當是開放式的
C.最好不要問原因式問題
D.最好同時提出兩個、三個或者更多的問題，使客戶的回答更有邏輯
E.不要一連串地提問
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A.解釋應當簡潔、明了、易懂
B.不要長篇大論、空洞地解釋
C.不要書生氣十足地背誦書上的概念
D.應該平等、謙遜地對待對方
E.不要用居高臨下的口氣
A.理財規(guī)劃師應該選擇一個比較清靜的交流環(huán)境
B.規(guī)劃師就應該根據(jù)實際情況引導客戶
C.如果時間緊急，可以同時跟兩個客戶談不同的內容
D.理財規(guī)劃中涉及的會談往往都是比較正式的
E.談話盡可能采取清晰、直白的形式
A.尊敬
B.真誠
C.理解和包容
D.熱情
E.自知
A.個人財富的增加，生活期望的滿足
B.退休和身后財產(chǎn)的積累
C.個人財務的安全
D.消費支出的合理
E.為社會做貢獻
A.客戶資本規(guī)模
B.客戶個人財務變化幅度
C.理財規(guī)劃師的性格和工作習慣
D.客戶的投資風格
E.理財規(guī)劃服務機構的制度
最新試題
對客戶的收入支出表進行分析需注意的事項包括（）。
在對客戶的財務狀況進行分析的時候我們通常要使用財務比率分析的方法，以下關于財務比率的表述正確的是（）。
為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認該合同不是格式合同。
客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況，以下（）是個人貶值型資產(chǎn)。
在理財規(guī)劃師所在機構是合伙機構情況下，理財規(guī)劃服務合同中當事人條款應列明的內容包括（）。
在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務的完成就應交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權時，以下做法不妥當?shù)挠校ǎ?/p>
當理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內容表示滿意，此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內容主要包括（）。
理財規(guī)劃合同宜采用書面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）
衡量一個人或家庭的財務安全，主要有以下內容（）。
理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應注意（）。