A.活期存款
B.股票
C.貨幣市場基金
D.人民幣（美元、港幣）理財產(chǎn)品
E.人壽保險現(xiàn)金收入
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A.客戶的子女
B.客戶的妻子
C.客戶老家的父母
D.客戶老家的姐姐
E.客戶
A.樂觀型
B.主導(dǎo)型
C.謹(jǐn)慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析
A.客戶需為協(xié)助理財規(guī)劃師執(zhí)行理財規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時交納理財服務(wù)費
C.向理財規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財規(guī)劃的制定相關(guān)的一切信息
D.如在理財規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中，客戶的家庭或財務(wù)狀況發(fā)生重大變化，有義務(wù)及時告知理財規(guī)劃師及公司，便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實準(zhǔn)確
A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務(wù)
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務(wù)
最新試題
王先生采用的還款方式是等額本息的還款方式，在他的現(xiàn)金流量表中，"按揭還貸支出"項的數(shù)值應(yīng)為（）元。
在此案例的現(xiàn)金流量表中，"經(jīng)常性支出"一欄的數(shù)值應(yīng)為（）元。
在此案例的資產(chǎn)負債表中，"現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物小計"一欄的數(shù)值應(yīng)為（）元。
在此案例中，王先生家的投資與凈資產(chǎn)比率為（）。
在此案例的現(xiàn)金流量表中，"結(jié)余，超支"項的數(shù)值應(yīng)為（）元。
風(fēng)險是指事物發(fā)展的不確定性而引起的期望結(jié)果發(fā)生變化的可能性。人們在日常生活中可能遇到的主要風(fēng)險有（）。
由此案例現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)可以得出，王先生家的結(jié)余比率為（）。
在編寫理財規(guī)劃建議書正文過程中，下列哪幾項屬于所需要的家庭成員基本情況及分析（）。
在此案例的資產(chǎn)負債表中，"凈資產(chǎn)"一欄的數(shù)值應(yīng)為（）元。
理財規(guī)劃師在編寫正文時，首先應(yīng)對家庭成員作一介紹，需具體到家庭每一個成員的姓名、年齡、職業(yè)、收入，可用文字或表格的形式進行說明。某一客戶的家庭成員應(yīng)該包括（）。