A.客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析
B.客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C.客戶利潤表分析
D.財(cái)務(wù)比率分析
E.客戶婚姻、子女情況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.是否有穩(wěn)定、充足的收入
B.個(gè)人是否有發(fā)展的潛力
C.是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備
D.是否有適當(dāng)?shù)淖》?br />
E.是否購買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)
A.是簡單的金融產(chǎn)品銷售
B.強(qiáng)調(diào)個(gè)性化
C.經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.通常由專業(yè)人士提供
E.是一項(xiàng)長期規(guī)劃
A.實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全
B.個(gè)人價(jià)值最大化
C.早點(diǎn)財(cái)務(wù)獨(dú)立
D.個(gè)人收入最大化
E.追求財(cái)務(wù)自由
A.提高資產(chǎn)收益的穩(wěn)定性
B.養(yǎng)老金儲備
C.增加收入
D.風(fēng)險(xiǎn)保障
E.財(cái)產(chǎn)傳承
A.退休養(yǎng)老規(guī)劃
B.投資規(guī)劃
C.現(xiàn)金規(guī)劃
D.財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
E.稅收籌劃
最新試題
老張今年53周歲，按照生命周期而定，老張的家庭屬于老年家庭。（）
個(gè)人財(cái)富的絕對增加最終要通過增加收入來實(shí)現(xiàn)。（）
理財(cái)規(guī)劃必須是一個(gè)全面綜合的整體性解決方案。（）
對于客戶家族的親友出現(xiàn)生活問題的支援屬于日常生活覆蓋準(zhǔn)備的包含內(nèi)容。（）
財(cái)務(wù)自由是指個(gè)人或家庭的收入主要來源于主動(dòng)投資而不是被動(dòng)工作。（）
一般來說，家庭建立現(xiàn)金儲備要包括日常生活覆蓋儲備和意外現(xiàn)金儲備。（）
一般認(rèn)為我國以家庭或個(gè)人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財(cái)思想萌芽于戰(zhàn)國時(shí)期。（）
個(gè)人理財(cái)?shù)慕K極命題，就是如何有效地安排個(gè)人有限的財(cái)務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)其一生生命滿足感的最大化。（）
個(gè)人理財(cái)目標(biāo)的首要目的是使個(gè)人財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健合理。（）
理財(cái)就是針對個(gè)人對其做投資規(guī)劃和保險(xiǎn)規(guī)劃，使其財(cái)產(chǎn)增值，控制風(fēng)險(xiǎn)。（）