多項選擇題理財規(guī)劃的程序除制定理財計劃外還包括()。
A、建立客戶關(guān)系
B、收集客戶信息
C、分析客戶財務(wù)狀況
D、實施理財計劃
E、持續(xù)理財服務(wù)
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1.多項選擇題一般來說,家庭建立現(xiàn)金儲備主要包括()。
A、日常生活儲備
B、意外現(xiàn)金儲備
C、家族支援現(xiàn)金儲備
D、追加投資儲備
E、投機性儲備
2.多項選擇題衡量個人或家庭的財務(wù)安全性的標(biāo)準(zhǔn),包括其是否有穩(wěn)定、充足的收入,個人是否有發(fā)展的潛力,是否有適當(dāng)?shù)淖》客?還包括()。
A、是否享受社會保障
B、是否有適當(dāng)、收益穩(wěn)定的投資
C、是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備
D、是否有額外的養(yǎng)老保障計劃
E、是否購買了適當(dāng)?shù)呢敭a(chǎn)和人身保險
最新試題
理財規(guī)劃師的服務(wù)是一次性完成的。（）
題型：判斷題
理財規(guī)劃經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)。（）
題型：判斷題
財務(wù)自由是指個人或家庭的收入主要來源于主動投資而不是被動工作。（）
題型：判斷題
投資類收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務(wù)自由。（）
題型：判斷題
職業(yè)道德作為一種規(guī)范，同樣具有法律上的強制約束力。（）
題型：判斷題
當(dāng)支出在總收入以下但在投資收入以上時，達(dá)到了財務(wù)自由。（）
題型：判斷題
個人理財目標(biāo)的首要目的是個人價值最大化。（）
題型：判斷題
青年期、中年期是進(jìn)行理財規(guī)劃最重要的兩個時期。（）
題型：判斷題
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高，理財規(guī)劃師水平就越高。（）
題型：判斷題
生命周期理論是整個理財規(guī)劃的基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題