A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標
D、熟悉財富管理業(yè)務平臺的操作
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、行政級別
B、風險偏好
C、生命周期
D、流動資產(chǎn)
A、業(yè)務負責人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財富客戶經(jīng)理
A、厘定理財目標
B、確定財務缺口
C、制定理財計劃
D、構(gòu)造投資組合
A、工作職務
B、風險偏好
C、生命周期
D、流動資產(chǎn)
A、是個人理財業(yè)務中的一類
B、投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔
C、客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式進行投資和資產(chǎn)管理
D、銀行為客戶提供投資方向和投資方式，由客戶自己進行投資和資產(chǎn)管理
E、分為私人銀行業(yè)務和理財計劃
最新試題
招行歲月流金每個子計劃的申購時間截至每個工作日的（）。
以下（）渠道無法購買招行受托理財產(chǎn)品。
對于推介定期定額投資業(yè)務等需要模擬歷史業(yè)績的，應當采用我國證券市場或境外成熟證券市場具有代表性的指數(shù)，對其過往足夠長時間的實際收益率進行模擬，同時注明相應的（）。
招行歲月流金產(chǎn)品的風險評級為（）。
境內(nèi)個人贍家款結(jié)匯超過年度總額的，憑個人有效身份證件及以下（）證明材料辦理：
假設(shè)投資者在2005年4月15日（周五，法定節(jié)假日前最后一個工作日）申購了基金份額，那么利潤將會從（）起開始計算。
短期融資券的發(fā)行對象為（）。
按規(guī)定不納入外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)的情況有（）
股票集合競價，是交易所電腦主機對（）接受的全部有效委托進行一次集中撮合的過程。
招行日日盈產(chǎn)品的風險評級為（）。