多項選擇題理財師的工作流程概括為()。

A.接觸客戶,建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務
E.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題理財師的工作流程概括為如下()。

A.接觸客戶,建立信任關系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
C.明確客戶的理財目標;制訂理財規(guī)劃方案
D.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

2.單項選擇題()屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資

4.單項選擇題()屬于客戶自身情況的突然變動。

A.經(jīng)濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權(quán)投資

5.單項選擇題()是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內(nèi)容。

A.現(xiàn)金管理
B.債務管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負債表