客戶經(jīng)理可在客戶群模塊查詢客戶群內(nèi)所有客戶的聯(lián)系人信息。

上市貸業(yè)務(wù)僅針對擬在境內(nèi)主板市場上市的企業(yè)，不包括境外上市企業(yè)。

CRM目前已經(jīng)可以查詢客戶的FPA明細(xì)。

保函業(yè)務(wù)結(jié)清后，一般情況下，招商銀行要求客戶返還保函正本或要求受益人出具書面的確認(rèn)函以確認(rèn)招商銀行保函項(xiàng)下的責(zé)任已解除。

辦理出口信用證項(xiàng)下寄單時，客戶應(yīng)向銀行遞交正本信用證及其修改。

財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶為財(cái)政部及地方各級財(cái)政部門。

備用信用證也屬于跨境履約保函的一種。

潛在客戶在招商銀行開戶后會自動升格并分潤至對應(yīng)客戶經(jīng)理。

產(chǎn)品經(jīng)理對客戶經(jīng)理所填商機(jī)的點(diǎn)評，可以以短信方式發(fā)動到商機(jī)負(fù)責(zé)的客戶經(jīng)理手機(jī)上。

CRM新開戶報(bào)表每日更新一次。