A.對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀況信息的收集
B.對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀況信息的整理
C.對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的分析
D.對(duì)客戶家庭重要成員的性格分析
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B.稅后收入
C.毛收入
D.凈收入
A.開(kāi)戶資料
B.調(diào)查問(wèn)卷
C.面談?wù)髟?br />
D.鄰居洽談
A.整理服務(wù)對(duì)象家庭財(cái)務(wù)狀況信息
B.收集服務(wù)對(duì)象家庭財(cái)務(wù)狀況信息
C.厘清服務(wù)對(duì)象和初步需求
D.厘清服務(wù)對(duì)象及其家庭財(cái)務(wù)狀況信息
最新試題
一個(gè)人要渡過(guò)一條河流、到達(dá)彼岸，理財(cái)師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過(guò)河”，那么理財(cái)師需要做什么？（）
反映客戶家庭還貸能力的指標(biāo)是（）
投資規(guī)劃方案主要包括（）個(gè)環(huán)節(jié)。
在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中，資產(chǎn)配置的第一個(gè)步驟是（）
理財(cái)師根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)信息整理的收支結(jié)余結(jié)構(gòu)表中，收入使用的是（）
對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說(shuō)法不正確的是（）
信息收集的來(lái)源和方法不包括（）
錢先生與太太今年均為39歲，全家人生活費(fèi)支出平均每月為4000元，休閑娛樂(lè)消費(fèi)平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲(chǔ)蓄100000元，其他流動(dòng)性資產(chǎn)200000元。則理財(cái)師根據(jù)資料計(jì)算出錢先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為（）
下列不屬于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是（）
收入負(fù)債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值，它以（）為標(biāo)準(zhǔn)，盡量不超過(guò)（）