A.開場白
B.主要內(nèi)容
C.其他內(nèi)容
D.結(jié)尾
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B.分析和規(guī)劃客戶當前比較關(guān)心的家庭財務決定
C.為客戶制定換購房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃
A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休
A.各方當事人的名稱，或者姓名和住所
B.服務的內(nèi)容
C.服務費用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點和方式
A.工作經(jīng)驗
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長
D.學歷背景
E.曾獲得的榮譽
A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場分析報告樣本”
D.“不定期解讀市場事件的快報”
E.其他相關(guān)信息
最新試題
下列不屬于理財規(guī)劃書的內(nèi)容的是（）
（）是基于客戶所提供的家庭財務信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負債表、收支結(jié)余表等），進行專業(yè)分析的過程。
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。
理財規(guī)劃書的最后部分是“附錄”，主要包括（）
利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應包括（）。
理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括（）
一些發(fā)達國家對理財行業(yè)理財師的要求有（）
在理財規(guī)劃服務中，通常是以（）的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。
理財師應該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財規(guī)劃書中要強調(diào)（）。
下列關(guān)于理財規(guī)劃書可讀性的說法中正確的有（）