A.為客戶進行資產(chǎn)配置，選擇金融產(chǎn)品屬于“分析理財需求”階段的內(nèi)容
B.收集客戶資料包括收集客戶的資產(chǎn)負債信息、收入支出狀況，對已有保單及保費進行歸集等內(nèi)容
C.財務診斷主要是分析客戶家庭財務的現(xiàn)狀，對主要財務指標進行計算及評價的過程
D.確定理財規(guī)劃目標的核心問題是了解客戶的風險承受能力，以此為基礎為客戶選擇合適的投資產(chǎn)品，以在客戶的風險承受能力范圍內(nèi)獲得最高的報酬率
E.綜合客戶信息，為客戶制作出理財規(guī)劃建議書是理財規(guī)劃的最后一個步驟
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A.趙先生接受客戶李小姐的委托，為李小姐進行投資時，發(fā)現(xiàn)有一項新的投資收益更高，他沒有征的李小姐的同意，就獎勵（將李）小姐的全部資金投入了新項目
B.趙先生從某投資公司辭職后，向妻子透露了原客戶王先生的一些機密信息
C.趙先生在不會損害到客戶王先生的利益下，向好朋友透露的王先生公司的一些財務情況
D.趙先生在王先生理財中，發(fā)現(xiàn)王先生正在進行一項違法活動，他直接舉報了王先生
E.趙先生沒有向客戶說明提供理財服務的收費方式
最新試題
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。（）
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃，使其財產(chǎn)增值，控制風險。（）
下列哪些行為，違背了理財規(guī)劃職業(yè)道德中的保密原則？（）
財務自由是指個人或家庭的收入主要來源于主動投資而不是被動工作。（）
生命周期理論是整個理財規(guī)劃的基礎。（）
一般認為我國以家庭或個人致富為基本目標的占代私人理財思想萌芽于戰(zhàn)國時期。（）
總收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務安全。（）
理財規(guī)劃就是要實現(xiàn)個人的財務安全。（）
投資類收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務自由。（）
理財規(guī)劃的目標可以歸結為兩個層次，實現(xiàn)財務安全和追求財務自由。（）