在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒(méi)過(guò)幾天，曹操又給韓遂寫(xiě)了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣(mài)他。

草船借箭后，周瑜問(wèn)計(jì)諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來(lái)對(duì)付曹操。正巧（）和（）前來(lái)詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來(lái)傳遞假消息。

孫權(quán)派（）前來(lái)荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來(lái)是（），所以他與劉備用計(jì)，讓此人帶著諸葛亮來(lái)到江東。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽(yáng)，而桂陽(yáng)太守為（），他見(jiàn)趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

建安十三年冬十一月十五日，曹操與眾臣聚會(huì)，橫槊賦詩(shī)，吟誦了傳世千古的（），然而（）卻說(shuō)這首詩(shī)有不祥之意，曹操大怒，殺掉了他。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權(quán)決心對(duì)抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開(kāi)（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見(jiàn)（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個(gè)上場(chǎng)的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂(lè)毅，而輔佐劉備，面對(duì)曹操只能（）。諸葛亮反駁說(shuō)，劉使君本身實(shí)力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說(shuō)的張昭啞口無(wú)言。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭(zhēng)搶起來(lái)，將戰(zhàn)袍扯碎。