馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽(yáng)，而桂陽(yáng)太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來(lái)找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬(wàn)事俱備，（）。

周瑜和曹操的第一次會(huì)戰(zhàn)，在（）展開。雖然周瑜小勝一場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。

闞澤為黃蓋，來(lái)到曹營(yíng)獻(xiàn)詐降書，然而曹操（），闞澤不卑不亢，再加上（），使得曹操態(tài)度變化，相信了闞澤。

長(zhǎng)沙太守為（），沒什么本事，然而長(zhǎng)沙卻有一名老將軍（），他竟然可以和關(guān)羽大戰(zhàn)一百多回合。英雄惜英雄，他并沒有用自己的（）殺掉關(guān)羽。

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

諸葛亮囑咐周瑜，為他打造一座（）。諸葛亮沐浴齋戒，登壇作法，果然當(dāng)天晚上，就刮起了（）。周瑜心驚于諸葛亮奪天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權(quán)決心對(duì)抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。