馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

諸葛亮囑咐周瑜，為他打造一座（）。諸葛亮沐浴齋戒，登壇作法，果然當(dāng)天晚上，就刮起了（）。周瑜心驚于諸葛亮奪天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒(méi)有被迷惑，他明白周瑜的真實(shí)用意。黃蓋被打之后，（）前來(lái)探望，黃蓋趁機(jī)讓他去送詐降書(shū)。

曹操親自來(lái)戰(zhàn)馬超，然而馬超異常勇猛，連敗于禁、張郃，逼得曹操（），最后還是（）攔住了馬超，曹操這才安全。之后曹操打算渡河攻擊，也被馬超攔截，這回救他的是（）

周瑜和曹操的第一次會(huì)戰(zhàn)，在（）展開(kāi)。雖然周瑜小勝一場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權(quán)決心對(duì)抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

趙云沖到長(zhǎng)坂橋，張飛讓過(guò)趙云，攔住曹操追軍，更是幾聲大喝，嚇?biāo)懒耍ǎ?。曹操?jiàn)狀立刻退軍，于是張飛順勢(shì)（）

在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒(méi)過(guò)幾天，曹操又給韓遂寫(xiě)了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣(mài)他。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

周瑜攻南郡，攻勢(shì)猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。