面對曹操大軍，諸葛亮建議劉備奪取（），然而劉備舍不得百姓，便率領(lǐng)百姓一起前往。到了城下，（）不開城門，（）雖然打開城門，然而局面混亂，百姓死傷慘重，劉備只好轉(zhuǎn)進(jìn)江陵。

諸葛亮囑咐周瑜，為他打造一座（）。諸葛亮沐浴齋戒，登壇作法，果然當(dāng)天晚上，就刮起了（）。周瑜心驚于諸葛亮奪天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。

銅雀臺上，群臣聚會，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎勵，惹得（）和（）最后爭搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠(yuǎn)作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時劉備身邊只有（）和（），形勢非常危急。

劉備的夫人，（）去世，周瑜想到，孫權(quán)有個（），可以借口招親，把劉備騙到江東殺掉。

張松來到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權(quán)決心對抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。