A.股票主要有兩種類型的風(fēng)險，第一是基于市場的風(fēng)險，也就是系統(tǒng)性的風(fēng)險，也被稱之為beta風(fēng)險。
B.股票投資的第二個風(fēng)險是股票持有的風(fēng)險，也就是非系統(tǒng)的風(fēng)險。
C.投資組合中的股票所涉及的產(chǎn)業(yè)板塊越多，每一種股票對投資收益的風(fēng)險就越低，剩下的就只有貝塔風(fēng)險或者是市場風(fēng)險了。
D.資產(chǎn)配置就是在數(shù)量上買入更多標的，以降低風(fēng)險。
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A.如果能夠減少組合當中的波動率，那么復(fù)利的收益率也將會變得更好。
B.通過一個謹慎的資產(chǎn)配置來減少長期投資組合風(fēng)險的另一個好處是，它可以幫助投資者堅持并遵守長期投資的策略，人們往往都不喜歡虧錢，當投資組合的價值下降時，做出沖動性出售的決定的可能性就會上升，減少投資組合中出現(xiàn)巨大虧損的風(fēng)險，就會增加投資者在市場條件不利時堅持投資策略的可能。
C.一個投資組合，盡可能配置數(shù)量多的投資標的，這樣就會分散風(fēng)險。
D.各標準之間的相關(guān)性是非常穩(wěn)定的，因此，投資組合沒有必要頻繁調(diào)整。
A.制定一個謹慎的投資計劃
B.全面實施該計劃
C.跟蹤檢視并維持堅持
D.每周調(diào)整一次資產(chǎn)配置規(guī)劃
A.現(xiàn)金賬戶用于為家庭財富打下穩(wěn)固基礎(chǔ)，以及支付未來可預(yù)見的開支
B.中期固定收益類賬戶用來支付生活開銷和應(yīng)對緊急情況
C.中長期投資類賬戶用于提升賬戶的綜合收益類，跑贏通貨膨脹
D.長期投資類賬戶可以用于投資住宅、收藏品等流動性較差的標的
A.水流就是通貨膨脹，如果我們不去理財，財富之船就會后退
B.救生艇就是固定收益類產(chǎn)品
C.風(fēng)帆是權(quán)益類產(chǎn)品
D.船體就是保障類產(chǎn)品
A.電訪覆蓋率是需要考核的，通過這個指標，可以看得出是否覆蓋盤活盡可能多的客戶。
B.資產(chǎn)配置率的考核，其根本目的是為了實現(xiàn)公司所有產(chǎn)品的銷售。
C.一線銷售人員的面訪數(shù)量達標即可，可以忽略面訪的覆蓋率。
D.電訪覆蓋率太低的投資顧問，很有可能電訪意愿不足，或者只喜歡經(jīng)營一部分熟悉的客戶，容易造成網(wǎng)點資源的浪費。
最新試題
卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。
以下哪項內(nèi)容有助于投資顧問的KYC結(jié)果更好？（）
中小板指是上海證券交易所為了鼓勵自主創(chuàng)新，而專門設(shè)置的中小型公司聚集板塊。板塊內(nèi)公司普遍具有收入增長快、盈利能力強、科技含量高的特點，而且股票流動性好，交易活躍。
關(guān)于過程管理的說法，哪些是錯誤的？（）
以下關(guān)于資產(chǎn)配置，下列說法正確的是（）。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，實質(zhì)上是由“賣方投顧”轉(zhuǎn)向“買方投顧”，更有利于投資者選擇適合的產(chǎn)品組合，實現(xiàn)長期價值投資。
不管是FOF、MOM還是基金組合，目前都是由金融機構(gòu)的一線財富顧問or理財經(jīng)理主導(dǎo)的，其實就是真正意義上的買方投顧了。
以下哪項屬于投資者行為偏差？（）
在資產(chǎn)配置的過程中，應(yīng)該注意分批買入，正金字塔加倉。
宏觀意義上的資產(chǎn)配置，可以將客戶資產(chǎn)分成五大類：現(xiàn)金類、固收類、權(quán)益類、另類、保障類，每一大類資產(chǎn)都有配置，財富的結(jié)構(gòu)才更加合理、健康。