A.它的家庭模型是中年家庭
B.它的理財(cái)分析包括提高投資收益穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲(chǔ)備等
C.理財(cái)規(guī)劃主要是退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃等
D.退休前期還不需要考慮財(cái)產(chǎn)傳承問(wèn)題
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A.增加收入
B.風(fēng)險(xiǎn)保障
C.儲(chǔ)蓄和投資
D.財(cái)產(chǎn)傳承
A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時(shí)性
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財(cái)目標(biāo)
D.客戶理財(cái)需求
A.社會(huì)保障情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
A.運(yùn)用語(yǔ)言溝通技巧
B.懂得運(yùn)用各種非語(yǔ)言的溝通技巧
C.在與客戶交談時(shí)要盡量使用通俗化的語(yǔ)言
D.在涉及投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)指標(biāo)方面，不應(yīng)該給出過(guò)于確定的承諾
最新試題
生命周期理論是整個(gè)理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)。（）
教育規(guī)劃由于缺乏時(shí)間和費(fèi)用彈性，因此人們應(yīng)該及早對(duì)教育費(fèi)用進(jìn)行規(guī)劃。（）
理財(cái)規(guī)劃必須是一個(gè)全面綜合的整體性解決方案。（）
理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)可以歸結(jié)為兩個(gè)層次，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全和追求財(cái)務(wù)自由。（）
對(duì)于客戶家族的親友出現(xiàn)生活問(wèn)題的支援屬于日常生活覆蓋準(zhǔn)備的包含內(nèi)容。（）
理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)是一次性完成的。（）
總收入線在支出線之上時(shí)，個(gè)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全。（）
以下關(guān)于理財(cái)規(guī)劃流程的表述中，正確的是（）
下列哪些行為，違背了理財(cái)規(guī)劃職業(yè)道德中的保密原則？（）
一般來(lái)說(shuō)，家庭建立現(xiàn)金儲(chǔ)備要包括日常生活覆蓋儲(chǔ)備和意外現(xiàn)金儲(chǔ)備。（）