多項(xiàng)選擇題將理財規(guī)劃的重要時期進(jìn)一步細(xì)分,可分為五個時期()。

A.單身期
B.家庭與事業(yè)形成期
C.家庭與事業(yè)成長期
D.退休前期
E.退休期


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1.多項(xiàng)選擇題理財規(guī)劃師對客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況的分析主要包括()。

A.客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析
B.客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C.客戶利潤表分析
D.財務(wù)比率分析
E.客戶婚姻、子女情況

2.多項(xiàng)選擇題衡量一個人或家庭的財務(wù)安全,主要有以下哪些內(nèi)容?()

A.是否有穩(wěn)定、充足的收入
B.個人是否有發(fā)展的潛力
C.是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備
D.是否有適當(dāng)?shù)淖》?br /> E.是否購買了適當(dāng)?shù)呢敭a(chǎn)和人身保險

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于理財規(guī)劃的說法正確的有()。

A.是簡單的金融產(chǎn)品銷售
B.強(qiáng)調(diào)個性化
C.經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.通常由專業(yè)人士提供
E.是一項(xiàng)長期規(guī)劃

4.多項(xiàng)選擇題理財規(guī)劃的目標(biāo)可以歸結(jié)為兩個層次,包括()。

A.實(shí)現(xiàn)財務(wù)安全
B.個人價值最大化
C.早點(diǎn)財務(wù)獨(dú)立
D.個人收入最大化
E.追求財務(wù)自由

5.多項(xiàng)選擇題處于退休前期的家庭主要的理財需求是()。

A.提高資產(chǎn)收益的穩(wěn)定性
B.養(yǎng)老金儲備
C.增加收入
D.風(fēng)險保障
E.財產(chǎn)傳承