單項選擇題在建立客戶關系階段，最好的建議就是（）。

A.理財規(guī)劃師的官方建議
B.理財規(guī)劃師的個人建議
C.理財規(guī)劃機構的機構檢疫
D.客戶的"自我建議"


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1.單項選擇題客戶在簽署授權書后，還應出具一份關于方案實施的聲明，其主要內(nèi)容不包括（）。

A.客戶應當聲明理解并認可了理財方案
B.客戶應當聲明對理財規(guī)劃師有必要的了解，對其執(zhí)行方案所必須具備的專業(yè)技能、經(jīng)驗和信譽充分認可
C.客戶應當聲明，基于對理財規(guī)劃師的了解，完全同意由理財規(guī)劃師對理財方案進行具體實施
D.客戶應當聲明，理財規(guī)劃師并未對客戶理財方案的實施效果做出任何收益保證

2.單項選擇題通常情況下，（）作為理財方案的執(zhí)行人。

A.客戶本人
B.理財規(guī)劃師
C.客戶指定的除理財規(guī)劃師外的其他專業(yè)人士
D.理財規(guī)劃師所在機構

3.單項選擇題對方案進行修改應按照一定的程序，以下排序正確的是（）。

A.客戶聲明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、情況說明、方案確認
B.客戶聲明、情況說明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、方案確認
C.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃
D.會談記錄、情況說明、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃

4.單項選擇題對定期評估頻率描述不正確的是（）。

A.對資產(chǎn)規(guī)模較小的客戶可以適當降低評估頻率
B.財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以適當減少評估次數(shù)
C.對風險偏好型的投資者可以適當減少評估次數(shù)
D.頻率越高對客戶越有利，但同時也增大了理財規(guī)劃師的工作量