A.個人是否有發(fā)展的潛力
B.是否購買了適當(dāng)?shù)呢敭a(chǎn)和人身保險
C.是否有額外的養(yǎng)老保障計劃
D.是否有收益高的投資
E.是否有適當(dāng)?shù)淖》?/p>
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A.財產(chǎn)保險
B.人身保險
C.工傷保險
D.責(zé)任保險
E.失業(yè)保險
A.住房貸款按揭償還
B.為起訴某一侵權(quán)人而支付的律師代理費
C.客戶重視法律問題，一直聘請常年法律顧問的支出
D.客戶去某地旅游而支付的旅游費用
E.水電氣等費用
A.理財規(guī)劃師首先應(yīng)該具體分析各收入支出項目的數(shù)額及其在總額中所占的比例
B.對客戶財務(wù)狀況影響較大的經(jīng)常性項目應(yīng)重點關(guān)注，這些項目可以通過對客戶歷年收入支出表的時間序列分析來發(fā)掘
C.要把握收入支出表反映的是客戶某一時點的財務(wù)狀況
D.任何客戶都應(yīng)該努力保持正的凈現(xiàn)金流量
E.要把握收入支出表反映的是客戶某一時段內(nèi)的財務(wù)狀況
A.無須語言，只要微笑或者點頭就可以表示理解和贊同，客氣地鼓勵客戶繼續(xù)說下去
B.轉(zhuǎn)述
C.客戶說不清楚的時候，理財規(guī)劃師可以問他一些問題，讓他換一種說法，幫助理清思路，順暢地表達(dá)出來
D.理財規(guī)劃師也可以談自己對問題的看法，不完全順著客戶的意思
E.規(guī)劃師的想法與客戶的不同，客戶不一定能接受。規(guī)劃師不必要考慮客戶的理解能力和當(dāng)時的情緒
A.S：Squarely，保持適當(dāng)?shù)木嚯x
B.O：Open，采取一種開放的姿勢
C.L：Lean，向客戶傾斜
D.E：Eye，保持眼神的交流
E.R：Relaxed，放松地去交流
最新試題
理財規(guī)劃服務(wù)合同的違約責(zé)任規(guī)定（）。
在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>
理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
中期負(fù)債的期限是（）。
屬于客戶的非經(jīng)常性收入的是（）。
政府舉辦的社會保障計劃不包括（）。
當(dāng)理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。
在與客戶交談和溝通中，理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
理財目標(biāo)確定的原則有（）。
企業(yè)舉辦的補充養(yǎng)老保險計劃，主要就是（）。