判斷題客戶財務(wù)方面的信息基本屬于定性信息。
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1.多項選擇題家庭的生命周期一般可分為()。
A.形成期
B.成長期
C.成熟期
D.衰老期
E.死亡期
2.多項選擇題了解客戶、收集信息的渠道和方法有如下幾方面。()
A.開戶資料
B.調(diào)查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通
3.多項選擇題家庭的生命周期一般可分為()。
A.形成期
B.成長期
C.成熟期以及
D.衰老期
4.多項選擇題按照客戶的人際風(fēng)格把客戶分為()。
A.貓頭鷹型
B.鴿子型
C.孔雀型
D.老鷹型
5.多項選擇題按照客戶對風(fēng)險的態(tài)度把客戶劃分為()。
A.風(fēng)險厭惡型
B.風(fēng)險偏好型
C.風(fēng)險中立型
D.風(fēng)險無所謂型
最新試題
大多數(shù)人對風(fēng)險的態(tài)度是()。
題型:單項選擇題
在理財規(guī)劃中,我們一般把客戶的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)(即常說的理財目標(biāo))概括為以下幾個方面。()
題型:多項選擇題
家庭的生命周期一般可分為()。
題型:多項選擇題
()是理財師與客戶的首次接觸,也是了解客戶、收集信息的最好時機(jī)。
題型:單項選擇題
一般把客戶信息分為()。
題型:多項選擇題
進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃的關(guān)鍵期是在個人生命周期的()。
題型:單項選擇題
以客戶為中心的經(jīng)營、服務(wù)第一步,也是最關(guān)鍵的一步就是()。
題型:單項選擇題
家庭的生命周期一般可分為()。
題型:多項選擇題
了解客戶、收集信息的渠道和方法有如下幾方面。()
題型:多項選擇題
()是理財師制定客戶個人財務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)和根據(jù)。
題型:單項選擇題