A.開戶資料
B.調(diào)查問(wèn)卷
C.面談溝通
D.電話溝通
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A.形成期
B.成長(zhǎng)期
C.成熟期以及
D.衰老期
A.貓頭鷹型
B.鴿子型
C.孔雀型
D.老鷹型
A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好型
C.風(fēng)險(xiǎn)中立型
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)所謂型
A.儲(chǔ)藏者、積累者
B.修道士
C.揮霍者
D.逃避者
A.現(xiàn)金與債務(wù)管理;家庭財(cái)務(wù)保障
B.子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃;投資規(guī)劃
C.稅務(wù)規(guī)劃
D.遺囑遺產(chǎn)規(guī)劃
最新試題
以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)第一步,也是最關(guān)鍵的一步就是()。
()是理財(cái)師與客戶的首次接觸,也是了解客戶、收集信息的最好時(shí)機(jī)。
老鷹型客戶的優(yōu)點(diǎn),是具有口齒伶俐的個(gè)性特點(diǎn),魅力十足,殷勤隨和。
客戶信息中最主要的是()。
家庭的生命周期一般可分為()。
大多數(shù)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是()。
()是理財(cái)師制定客戶個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)和根據(jù)。
()是了解客戶、發(fā)展長(zhǎng)期良好客戶關(guān)系的第一步。
了解客戶、收集信息的渠道和方法有如下幾方面。()
人的最基本的需求是()