進行財務規(guī)劃的關鍵期是在個人生命周期的（）。

老鷹型客戶的優(yōu)點，是具有口齒伶俐的個性特點，魅力十足，殷勤隨和。

（）是理財師與客戶的首次接觸，也是了解客戶、收集信息的最好時機。

按照客戶的人際風格把客戶分為（）。

（）是了解客戶、發(fā)展長期良好客戶關系的第一步。

生命周期選擇理財產品時，應該選擇風險低的產品是（）。

一般把客戶信息分為（）。

在理財規(guī)劃中，我們一般把客戶的經濟目標（即常說的理財目標）概括為以下幾個方面。（）

家庭的生命周期一般可分為（）。

人的最基本的需求是（）