單項(xiàng)選擇題以客戶為中心的經(jīng)營、服務(wù)第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.討好客戶
C.當(dāng)客戶在詢問時，心神不定
D.了解客戶和客戶需求


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1.單項(xiàng)選擇題以客戶為中心的經(jīng)營、服務(wù)第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.討好客戶
C.當(dāng)客戶在詢問時，心神不定
D.了解客戶和客戶需求

2.單項(xiàng)選擇題客戶信息中最主要的是（）。

A.客戶的子女
B.客戶的年齡
C.客戶的財務(wù)狀況
D.客戶的愛好

4.單項(xiàng)選擇題生命周期選擇理財產(chǎn)品時，應(yīng)該選擇風(fēng)險低的產(chǎn)品是（）。

A.探索期
B.建立期
C.穩(wěn)定期
D.退休期

5.多項(xiàng)選擇題按照不同的財富觀，有人將客戶分為（）。

A.儲藏者、積累者
B.修道士
C.揮霍者
D.逃避者

6.多項(xiàng)選擇題按照客戶對風(fēng)險的態(tài)度把客戶劃分為（）。

A.風(fēng)險厭惡型
B.風(fēng)險偏好型
C.風(fēng)險中立型
D.風(fēng)險無所謂型

7.單項(xiàng)選擇題（）是理財師與客戶的首次接觸，也是了解客戶、收集信息的最好時機(jī)。

A.開戶
B.調(diào)查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通

8.多項(xiàng)選擇題在理財規(guī)劃中，我們一般把客戶的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)（即常說的理財目標(biāo)）概括為以下幾個方面。（）

A.現(xiàn)金與債務(wù)管理；家庭財務(wù)保障
B.子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃；投資規(guī)劃
C.稅務(wù)規(guī)劃
D.遺囑遺產(chǎn)規(guī)劃

9.單項(xiàng)選擇題人的最基本的需求是（）

A.生理需求
B.安全需求
C.愛和歸屬感的需求；被尊重的需求
D.自我實(shí)現(xiàn)的需求

10.多項(xiàng)選擇題按照客戶的人際風(fēng)格把客戶分為（）。

A.貓頭鷹型
B.鴿子型
C.孔雀型
D.老鷹型