多項選擇題按照不同的財富觀，有人將客戶分為（）。

A.儲藏者、積累者
B.修道士
C.揮霍者
D.逃避者


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在理財規(guī)劃中，我們一般把客戶的經濟目標（即常說的理財目標）概括為以下幾個方面。（）

A.現(xiàn)金與債務管理；家庭財務保障
B.子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃；投資規(guī)劃
C.稅務規(guī)劃
D.遺囑遺產規(guī)劃

2.多項選擇題一般把客戶信息分為（）。

A.基本信息
B.財務信息
C.相關信息
D.個人興趣及人生規(guī)劃和目標

3.多項選擇題《商業(yè)銀行理財產品銷售管理辦法》中強調的內容有（）。

A.商業(yè)銀行銷售理財產品，應當遵循誠實守信、勤勉盡責、如實告知原則
B.商業(yè)銀行銷售理財產品，應當遵循公平、公開、公正原則，充分揭示風險，保護客戶合法權益，不得對客戶進行誤導銷售
C.商業(yè)銀行銷售理財產品，應當遵循風險匹配原則，禁止誤導客戶購買與其風險承受能力不相符合的理財產品。風險匹配原則是指商業(yè)銀行只能向客戶銷售風險評級等于或低于其風險承受能力評級的理財產品
D.商業(yè)銀行銷售理財產品，應當加強客戶風險提示和投資者教育

4.單項選擇題（）是理財師制定客戶個人財務規(guī)劃的基礎和根據。

A.家庭成員信息
B.客戶性格特征
C.財務信息
D.風險屬性

5.單項選擇題（）是理財師與客戶的首次接觸，也是了解客戶、收集信息的最好時機。

A.開戶
B.調查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通