單項(xiàng)選擇題當(dāng)一個(gè)客戶或潛在客戶在面前時(shí)，理財(cái)師首先要做的是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.投資推薦
C.了解客戶
D.明確客戶理財(cái)目標(biāo)


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1.多項(xiàng)選擇題理財(cái)師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。

A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶
B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求
C.相互認(rèn)可
D.確立理財(cái)師為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系
E.后續(xù)跟蹤服務(wù)

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)一個(gè)客戶或潛在客戶在面前時(shí)，理財(cái)師首先要做的是（）。

A.銷售產(chǎn)品
B.投資推薦
C.了解客戶
D.明確客戶理財(cái)目標(biāo)

4.單項(xiàng)選擇題客戶關(guān)系的基礎(chǔ)是（）。

A.誠(chéng)信
B.信任
C.信用
D.保守秘密

5.單項(xiàng)選擇題理財(cái)師需要告知客戶的理財(cái)服務(wù)信息不包括（）。

A.解決財(cái)務(wù)問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關(guān)信息的必要性
C.如實(shí)告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應(yīng)該信任專業(yè)理財(cái)師可以勝任任何角色

7.多項(xiàng)選擇題專業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過程中，需要（）。

A.明確自身定位
B.樹立專業(yè)形象
C.高談闊論吸引客戶
D.以客戶為中心
E.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)

8.單項(xiàng)選擇題關(guān)于關(guān)注自身禮儀和工作狀態(tài)的說法，下列錯(cuò)誤的是（）

A.商務(wù)禮儀是在商務(wù)活動(dòng)中體現(xiàn)相互尊重的行為準(zhǔn)則
B.專業(yè)理財(cái)師的工作狀態(tài)在客戶接觸的過程中起到非常重要的作用
C.理財(cái)師應(yīng)更多地關(guān)心客戶的需求
D.告知客戶理財(cái)師是以客戶為中心的