A.家庭收支儲蓄表
B.資產(chǎn)負(fù)債表
C.現(xiàn)金流量表
D.權(quán)益變動表
E.收入支出規(guī)劃表
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A.家庭流動性現(xiàn)狀分析
B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀分析
C.收支儲蓄現(xiàn)狀分析
D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀分析家庭財務(wù)保障現(xiàn)狀分析
A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
B.收入結(jié)構(gòu)分析
C.支出結(jié)構(gòu)分析
D.儲蓄結(jié)構(gòu)分析
A.家庭基本信息：聯(lián)系方式、住址、家庭主要成員結(jié)構(gòu)等
B.職業(yè)生涯發(fā)展?fàn)顩r：包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等
C.家庭主要成員的情況：包括客戶及其配偶的風(fēng)險屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗、人生觀、財富觀等，還包括子女的情況，如是否財務(wù)獨立或者學(xué)程階段等
D.客戶的期望和目標(biāo)：客戶的生活品質(zhì)要求，以及按時間長短可分為短、中、長期的理財目標(biāo)
A.家庭各類資產(chǎn)額度
B.家庭各類負(fù)債額度
C.家庭各類收入額度；家庭各類支出額度
D.家庭儲蓄額度
A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的f"G題，不要去問那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把f"G題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私
最新試題
理財師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。
在理財方案執(zhí)行過程中，專業(yè)理財師應(yīng)遵循以下相應(yīng)的原則，主要包括（）。
理財師需要告知客戶的理財服務(wù)信息不包括（）。
（）屬于客戶自身情況的突然變動。
專業(yè)理財師能否幫助客戶做好理財規(guī)劃的關(guān)鍵。（）
分析客戶財務(wù)現(xiàn)狀，對客戶家庭信息進行整理后，接下來理財師的工作就進入到客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個部分。（）
理財師的工作流程概括為如下（）。
客戶的理財目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。（）
理財方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。
在理財規(guī)劃中，風(fēng)險管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險的識別、衡量和評價，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理工具和方法．對風(fēng)險實施有效管理和妥善處理風(fēng)險所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟利益的行為。