您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
C.必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改，然后再與客戶溝通、確認(rèn)
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵客戶多問問題
E.同時對客戶的問題進行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
A.住房消費計劃
B.汽車消費計劃
C.信用卡消費規(guī)劃
D.現(xiàn)金消費規(guī)劃
E.個人信貸消費規(guī)劃
A.企業(yè)年金收入
B.個人儲蓄
C.社會養(yǎng)老保險
D.商業(yè)養(yǎng)老保險
E.投資
A.財產(chǎn)保險
B.人身保險
C.重大疾病
D.健康保險
E.傷殘保險
最新試題
子女教育規(guī)劃的內(nèi)容不包括（）。
作為一名專業(yè)理財師需要以書面的形式向客戶提交理財規(guī)劃方案即（），并當(dāng)面對理財規(guī)劃方案的內(nèi)容進行完整詳細的介紹．
現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立（），保障個人和家庭生活質(zhì)量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定．是針對家庭財務(wù)流動性的管理。
資產(chǎn)管理是由專業(yè)的投資團隊集合社會資金進行專業(yè)管理，并形成各種不同的產(chǎn)品，其中（）成為大部分普通投資者非常重要的投資品種。
退休養(yǎng)老收入一般分為（）三大來源。
合理的投資規(guī)劃是根據(jù)客戶自身情況制訂的風(fēng)險與收益的平衡選擇，更是為客戶不同時期的理財目標(biāo)而設(shè)計的，實現(xiàn)既定的（）是最好的評價標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來源主要為（）。
（）規(guī)劃是指為了使家庭財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益在家庭成員之間實現(xiàn)合理的分配而做的財務(wù)規(guī)劃。
教育規(guī)劃包括（）。
稅務(wù)規(guī)劃是幫助納稅人在法律允許的范圍內(nèi)，通過對經(jīng)營、理財和薪酬等經(jīng)濟活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優(yōu)惠與待遇差剮，以減輕稅負(fù)，達到整體稅前利潤、收入最大化的過程。