A.使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
C.必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進行進一步修改，然后再與客戶溝通、確認
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵客戶多問問題
E.同時對客戶的問題進行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
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A.住房消費計劃
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C.信用卡消費規(guī)劃
D.現(xiàn)金消費規(guī)劃
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A.企業(yè)年金收入
B.個人儲蓄
C.社會養(yǎng)老保險
D.商業(yè)養(yǎng)老保險
E.投資
A.財產(chǎn)保險
B.人身保險
C.重大疾病
D.健康保險
E.傷殘保險
A.理財計劃書
B.投資計劃書
C.理財規(guī)劃書
D.投資規(guī)劃書
A.資產(chǎn)
B.負債
C.收入
D.支出
最新試題
當前大多退休人士退休后的收入來源能滿足客戶退休后的生活品質(zhì)要求。
（）是分析家庭財務(wù)狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
（）規(guī)劃是指為了使家庭財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益在家庭成員之間實現(xiàn)合理的分配而做的財務(wù)規(guī)劃。
子女教育規(guī)劃的內(nèi)容不包括（）。
家庭消費支出規(guī)劃主要包括（）等。
理財師在當面給客戶解釋理財規(guī)劃書的內(nèi)容時，要注意以下（）要求。
一個家庭在其不同的人生階段，涉及大量的風(fēng)險，人們需要對自己的家庭及個人進行風(fēng)險管理計劃，下面不屬于正確的措施的是（）。
專業(yè)理財服務(wù)的一個非常重要的特點是它有一套科學(xué)標準化的流程，而且客戶是全程參與到理財服務(wù)的過程中來的。
當前大多退休人士退休后的收入來源主要為（）。
退休養(yǎng)老收入一般分為（）三大來源。