判斷題任何客戶的理財目標都不止一個,而且這些目標也不可能同時實現(xiàn)。

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2.多項選擇題衡量一個人或家庭的財務安全,主要包括()。

A.是否有穩(wěn)定、充足的收入
B.個人事業(yè)是否有發(fā)展的潛力
C.是否有額外的養(yǎng)老保障計劃
D.是否享受社會保障
E.是否有舒適的住房

3.多項選擇題客戶的理財目標內(nèi)容也可概括為四方面,即()。

A.財富積累
B.財富規(guī)劃
C.財富保障
D.財富增值
E.財富分配

4.單項選擇題客戶現(xiàn)在的以及未來的()是其理財目標得以實現(xiàn)的最重要的基礎(chǔ)。

A.理財規(guī)劃
B.投資收入
C.財務資源
D.工資薪金

5.單項選擇題財富積累主要討論的是()。

A.家庭收支與債務管理
B.針對人身、財產(chǎn)保障等的保險計劃
C.教育和養(yǎng)老的資金需求和投資規(guī)劃
D.稅務安排和遺產(chǎn)分配