單項選擇題客戶家庭基本信息不包括（）
A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.資產(chǎn)負債結構
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1.單項選擇題理財規(guī)劃書的開場白不包括（）
A.一封給客戶的信
B.理財規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財規(guī)劃書的摘要
4.多項選擇題綜合理財規(guī)劃建議包括（）。
A.理財目標建議
B.現(xiàn)階段的各項支出預算的建議
C.家庭財務保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
5.多項選擇題利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應包括（）。
A.理財師的工作經(jīng)驗
B.服務費用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎勵的披露
E.理財師的薪酬結構
最新試題
在（）的方式下，理財規(guī)劃服務才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。
題型：單項選擇題
綜合理財規(guī)劃建議包括（）。
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃書的最后部分是“附錄”，主要包括（）
題型：多項選擇題
一份標準專業(yè)理財規(guī)劃書應具備的主要特點有（）
題型：多項選擇題
利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括（）
題型：多項選擇題
一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致？（）
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃書的開場白不包括（）
題型：單項選擇題
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。
題型：判斷題
理財規(guī)劃書的實用性是指（）
題型：多項選擇題
一些發(fā)達國家對理財行業(yè)理財師的要求有（）
題型：多項選擇題