判斷題在理財規(guī)劃書的制作過程中，客戶財務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題綜合理財規(guī)劃建議包括（）。

A.理財目標(biāo)建議
B.現(xiàn)階段的各項支出預(yù)算的建議
C.家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議

2.多項選擇題利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。

A.理財師的工作經(jīng)驗
B.服務(wù)費用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎勵的披露
E.理財師的薪酬結(jié)構(gòu)

3.單項選擇題（）是確保客戶人生不同階段的需求得到滿足的重要手段。

A.法律聲明文件
B.相關(guān)信息披露
C.方案執(zhí)行確認(rèn)書
D.持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)

4.多項選擇題在一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中，理財師及其所屬金融服務(wù)機構(gòu)對客戶的承諾應(yīng)包括（）。

A.首次復(fù)檢會議
B.制作投資報告的數(shù)量和頻率
C.提供定期刊物及解讀市場事件的快報的數(shù)量和頻率
D.年度理財規(guī)劃會議
E.年度持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)報告

5.單項選擇題理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財規(guī)劃書中要強調(diào)（）。

A.生活品質(zhì)
B.生活方式
C.理財目標(biāo)
D.生活品質(zhì)和生活方式

最新試題