A.個人投資資產(chǎn)的縮水
B.重要資產(chǎn)的購買
C.重要資產(chǎn)的出售
D.接受饋贈或遺產(chǎn)
E.離職或臨近退休
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你可能感興趣的試題
A.告訴客戶他退休時需要多少錢
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預算可以是多少
A.方案中的建議、措施具有可操作性
B.客戶能夠理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容
C.理財規(guī)劃書能夠吸引大量客戶
D.方案中的建議、措施能夠取得預期的效果
E.方案中的建議、措施可能帶來高額收益
A.通俗性
B.一致性
C.可讀性
D.實用性
E.完整性
A.第一頁為整頁的法律聲明
B.通篇都用第二人稱“您”稱謂客戶
C.第一頁是致該客戶及其家庭的一封信
D.避免使用專業(yè)術(shù)語
E.簡單地告訴客戶一些財務(wù)比率
A.KYC（了解你的客戶）
B.KYP（了解你的產(chǎn)品）
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來
最新試題
（）是基于客戶所提供的家庭財務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負債表、收支結(jié)余表等），進行專業(yè)分析的過程。
在理財規(guī)劃書的制作過程中，客戶財務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。
資產(chǎn)配置包括的具體步驟有（）
理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）
一些發(fā)達國家對理財行業(yè)理財師的要求有（）
在理財規(guī)劃服務(wù)中，通常是以（）的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。
理財師需在理財規(guī)劃書上具體地披露進行全生涯模擬仿真的各種假設(shè)條件、理由，這些假設(shè)條件包括（）
下列不屬于理財規(guī)劃書的內(nèi)容的是（）
一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致？（）
在一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中，理財師及其所屬金融服務(wù)機構(gòu)對客戶的承諾應(yīng)包括（）。