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AUM是個人資產(chǎn)總和的簡稱。包括本外幣存款、個人貸款、基金、保險、賬戶貴金屬等在內(nèi)的客戶資產(chǎn)合計。
達(dá)標(biāo)客戶中客戶當(dāng)月個人總資產(chǎn)余額日均值低于原等級標(biāo)準(zhǔn)的并不立刻降級,連續(xù)()個月個人總資產(chǎn)余額日均值都達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的客戶從第()個月開始被評定為關(guān)注客戶。
個人投資性財富總量的衡量指標(biāo)。包括個人金融資產(chǎn)和投資性房產(chǎn)。不包括自主房產(chǎn)及耐用消費(fèi)品等。
為防范產(chǎn)品銷售風(fēng)險,在產(chǎn)品銷售之前由客戶填寫《客戶風(fēng)險承受能力問卷》等文件,并由客戶對評估結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)并留檔。
AUM是個人資產(chǎn)總和的簡稱。包括:()。
在產(chǎn)品購買成功后,產(chǎn)品銷售風(fēng)險結(jié)束。
私人銀行則是根據(jù)客戶個人及事業(yè)發(fā)展的需求,為其定做財富管理、綜合授信等方面的產(chǎn)品和服務(wù),以()實(shí)現(xiàn)的合理配置,達(dá)到財富保值、增值的目標(biāo).
銀行客戶個人資產(chǎn)連續(xù)6個月中有1個月當(dāng)月日均值達(dá)到()萬元(含)以上的個人客戶,為私人銀行達(dá)標(biāo)客戶,簡稱為私行客戶。()
私人銀行服務(wù)對象可投資資產(chǎn)達(dá)到一定金額的高凈值人士,一般國際慣例的要求為()美元。
市場風(fēng)險主要包括()、證券市場風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。