AUM是個人資產(chǎn)總和的簡稱。包括本外幣存款、個人貸款、基金、保險、賬戶貴金屬等在內(nèi)的客戶資產(chǎn)合計。

個人理財一般都在銀行網(wǎng)點，私人銀行多以（）為主，或者有私人銀行專營機構(gòu)服務(wù)場所，服務(wù)場所有華麗的裝修，私密性要求更高。

客戶在銀行存20萬元定期存款，應(yīng)持有（）卡。

私人銀行的服務(wù)不僅僅局限于客戶本身，還延伸到客戶家庭；私人銀行也不僅僅局限于零售業(yè)務(wù)，還延伸到客戶擁有的企業(yè)公司銀行業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)。

當(dāng)客戶經(jīng)理聯(lián)系方式發(fā)生變化或崗位調(diào)整時，須妥善做好銜接工作，包括及時將客戶經(jīng)理變更情況等通知客戶，可有效防范產(chǎn)品售后風(fēng)險。

個人投資性財富總量的衡量指標(biāo)。包括個人金融資產(chǎn)和投資性房產(chǎn)。不包括自主房產(chǎn)及耐用消費品等。

在產(chǎn)品購買成功后，產(chǎn)品銷售風(fēng)險結(jié)束。

為防范產(chǎn)品銷售風(fēng)險，在產(chǎn)品銷售之前由客戶填寫《客戶風(fēng)險承受能力問卷》等文件，并由客戶對評估結(jié)果進行簽字確認并留檔。

AUM是個人資產(chǎn)總和的簡稱。包括：（）。

對達到發(fā)卡標(biāo)準的客戶可發(fā)對應(yīng)級別的卡片，（）特殊審批。