判斷題企事業(yè)單位客群的共性:較低調(diào)、容易接受銀行理財產(chǎn)品,尊重個人隱私,個人業(yè)余時間較充足

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1.單項選擇題金葵花親友推薦計劃的新增有效推薦客戶統(tǒng)計口徑?()

A.指由我*行非行員持卡客戶推薦的客戶:包括錄入MGM系統(tǒng)前3個月(不含當(dāng)月)考核口徑月日均AUM不達(dá)標(biāo)且未持有金葵花卡的客戶、或者非我*行客戶;同時應(yīng)滿足錄入系統(tǒng)后3個月(不含當(dāng)月)任意一個月考核口徑月日均AUM達(dá)標(biāo)且持金葵花卡的要求。
B.指由我*行行員持卡客戶推薦的客戶:包括錄入MGM系統(tǒng)前3個月(不含當(dāng)月)考核口徑月日均AUM不達(dá)標(biāo)且未持有金葵花卡的客戶、或者非我*行客戶;同時應(yīng)滿足錄入系統(tǒng)后6個月(不含當(dāng)月)任意一個月考核口徑月日均AUM達(dá)標(biāo)且持金葵花卡的要求。
C.指由我*行非行員持卡客戶推薦的客戶:包括錄入MGM系統(tǒng)前3個月(不含當(dāng)月)考核口徑月日均AUM不達(dá)標(biāo)且未持有金葵花卡的客戶、或者非我*行客戶;
D.錄入系統(tǒng)后的全部客戶。

2.單項選擇題游離金葵花集中發(fā)卡要求支行于什么時候完成全部邀約,并達(dá)50%以上開卡?()

A.2016年3月31日前
B.2016年4月30日前
C.2016年2月29日前
D.2016年年底

3.單項選擇題分行目前直營的三大數(shù)據(jù)庫不包括的是()

A.金福到期客戶營銷活動
B.代發(fā)客群提升營銷活動
C.三方存管客群營銷活動
D.理財?shù)狡诳蛻魻I銷活動

4.單項選擇題支行針對代發(fā)進(jìn)企具體工作落實,以下描述不正確的是()

A.與企業(yè)建立定期上門服務(wù)關(guān)系,服務(wù)內(nèi)容含財富講座、現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)等,對每家重點企業(yè)做上門服務(wù)日程表
B.將理財經(jīng)理和市場經(jīng)理結(jié)對子,市場經(jīng)理進(jìn)代發(fā)企業(yè)前,理財主管督導(dǎo)理財經(jīng)理對該企業(yè)客戶群發(fā)短信通知。
C.理財經(jīng)理需重點對企業(yè)高管、代發(fā)量高或AUM高的客戶進(jìn)行電訪,如企業(yè)員工有開金葵花卡需求,理財經(jīng)理可委托市場經(jīng)理前往企業(yè)對客戶進(jìn)行面訪并做好KYC(至少含客戶住址、婚姻狀況、孩子年齡、以往理財信息、未來理財需求等)
D.要求每家優(yōu)質(zhì)企業(yè)至少有理財經(jīng)理每月做財富類理念和產(chǎn)品宣講,對企業(yè)內(nèi)游離金葵花客戶實現(xiàn)發(fā)卡。