銅雀臺上，群臣聚會，武將團也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎勵，惹得（）和（）最后爭搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

諸葛亮囑咐周瑜，為他打造一座（）。諸葛亮沐浴齋戒，登壇作法，果然當天晚上，就刮起了（）。周瑜心驚于諸葛亮奪天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

周瑜和曹操的第一次會戰(zhàn)，在（）展開。雖然周瑜小勝一場，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓練水軍，他深感不安。

建安十三年冬十一月十五日，曹操與眾臣聚會，橫槊賦詩，吟誦了傳世千古的（），然而（）卻說這首詩有不祥之意，曹操大怒，殺掉了他。

孫權(quán)派（）前來荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來是（），所以他與劉備用計，讓此人帶著諸葛亮來到江東。

馬超與（），來了一場大決斗。兩人先是打了一百多個回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

張松來到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達，為劉備入蜀做準備。

在韓遂駐防之時，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

蔡瑁和張允死后，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風，所以不會有火攻危險。