A.收集客戶信息
B.客戶職業(yè)能力分析
C.客戶財務(wù)分析
D.客戶風險特征和其他理財特性分析
E.客戶理財需求和目標分析
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A.市場營銷觀念是伴隨著買方市場的形成而出現(xiàn)的
B.這種觀念強調(diào)以消費者為中心
C.在這種觀念下，關(guān)鍵是滿足消費者的需求，銀行盈利目標并不重要
D.市場營銷的主要手段有推銷和銷售促進
E.市場營銷觀念客觀上要求銀行摒棄傳統(tǒng)的市場細分和差異化營銷策略
A.終身壽險
B.兩全壽險
C.定期壽險
D.年金保險
E.健康保險
A.保險賠款
B.按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)放的津貼補貼
C.稿酬所得
D.福利費、救濟金
E.國債和國家發(fā)行的金融債券利息
A.人口標準
B.心理標準
C.習慣標準
D.態(tài)度標準
E.財富標準
A.堅持客戶至上原則，不輕慢任何投訴與建議，即使投訴與建議難以成立
B.對明顯的交易處理上的錯誤，應(yīng)在遵循交易處理原則的基礎(chǔ)上，及時采取補救措施
C.如果投訴反饋時限內(nèi)無法拿出最終處理意見，應(yīng)告知客戶
D.如所在機構(gòu)有明確的投訴反饋時限，應(yīng)在不超過該時限內(nèi)答復客戶
E.如所在機構(gòu)沒有明確的投訴反饋時限，應(yīng)向客戶口頭承諾時限及反饋
最新試題
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》的有關(guān)規(guī)定，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值（）美元以下（含）的，可以在銀行直接辦理。
我國外匯資本項目已經(jīng)開放。
個人理財業(yè)務(wù)最先在（）興起并發(fā)展成熟。
以下說法中正確的是（）。
理財規(guī)劃服務(wù)需根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、理財目標、宏觀經(jīng)濟和投資市場、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。
個人理財?shù)亩x是（）。
合格理財師的綜合素質(zhì)和標準。（）
非銀行金融機構(gòu)除了通過自身渠道外，還可利用商業(yè)銀行渠道，向客戶提供個人理財服務(wù)。
金融理財師小李在為客戶做保險規(guī)劃時，根據(jù)客戶的具體情況打算為客戶配置健康保險。此時一家保險公司正在促銷投資連結(jié)險．并承諾支付給推薦客戶的金融理財師15％的傭金。小李于是為客戶配置了可獲得預期高回報的投資連結(jié)險。此行為違反了理財師職業(yè)道德準則的（）原則。
理財師職業(yè)資格最重要的是（）。