A．在個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)（PCRM）上及時(shí)準(zhǔn)確地錄入.補(bǔ)充或更新客戶信息資料
B．了解客戶需求，評(píng)估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度，撰寫分析評(píng)估報(bào)告，制定客戶關(guān)系管理計(jì)劃
C．個(gè)人客戶經(jīng)理要制定每月.每周和每天的客戶約訪計(jì)劃，明確約訪客戶目標(biāo).約訪方式和約訪時(shí)間，并按計(jì)劃執(zhí)行
D．與理財(cái)顧問(wèn)密切合作，充分運(yùn)用理財(cái)顧問(wèn)的專業(yè)技能為客戶提供卓越服務(wù)，提升客戶關(guān)系管理水平和銷售業(yè)績(jī)

A．當(dāng)天客戶咨詢.投訴.意見和建議
B．潛在客戶信息，當(dāng)日產(chǎn)品銷售和服務(wù)情況.客戶需求信息
C．產(chǎn)品或服務(wù)可以讓客戶獲得的實(shí)際好處或利益
D．其他重要信息，梳理確認(rèn)第二天工作重點(diǎn)

A．整理客戶相關(guān)資料，及時(shí)維護(hù)更新PCRM系統(tǒng)
B．妥善保管客戶資料
C．當(dāng)日工作總結(jié)，登記《個(gè)人客戶經(jīng)理工作日志》
D．定期對(duì)所管理的客戶情況進(jìn)行分析

A．客戶管理和維護(hù).客戶接待營(yíng)銷兩項(xiàng)
B．聯(lián)系約見客戶.客戶管理和維護(hù).客戶接待營(yíng)銷三項(xiàng)
C．工作事項(xiàng)梳理.客戶管理和維護(hù).客戶接待營(yíng)銷三項(xiàng)
D．建立和完善客戶檔案.客戶管理和維護(hù).客戶接待營(yíng)銷三項(xiàng)。

A．營(yíng)業(yè)前個(gè)人準(zhǔn)備.參加網(wǎng)點(diǎn)晨會(huì).聯(lián)系約見客戶三項(xiàng)
B．營(yíng)業(yè)前個(gè)人準(zhǔn)備.參加網(wǎng)點(diǎn)晨會(huì)兩項(xiàng)
C．營(yíng)業(yè)前個(gè)人著裝佩飾整理.工作事項(xiàng)梳理.參加網(wǎng)點(diǎn)晨會(huì)三項(xiàng)
D．工作事項(xiàng)梳理.參加網(wǎng)點(diǎn)晨會(huì)兩項(xiàng)