判斷題客戶信息不僅要收集,而且需要完整。這是專業(yè)理財服務不可或缺的環(huán)節(jié)。
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1.多項選擇題客戶家庭財務現(xiàn)狀的分析主要包括()。
A.現(xiàn)金流量分析
B.資產負債結構分析
C.收入結構分析
D.支出結構分析
E.儲蓄結構分析
2.單項選擇題通過資產負債表對客戶家庭的()進行分類、統(tǒng)計。
A.資產負債
B.收入支出
C.儲蓄結構
D.儲蓄狀況
3.單項選擇題西方發(fā)達國家的理財行業(yè)發(fā)展成熟,客戶群體愿意向理財師提供自己的家庭財務信息,以下不是主要原因的是()。
A.它是國外同行長期的財商教育所產生的效果
B.它與海外發(fā)達國家對理財行業(yè)的監(jiān)管是分不開的
C.西方人對自己的隱私并不在意
D.在收集客戶信息的過程中.海外同行已經(jīng)養(yǎng)成了相應的工作習慣,并掌握了較為成熟的客戶信息收集技巧
4.判斷題客戶信息的整理通常是針對定性信息。
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所謂溝通,一定是雙向的,專業(yè)理財師不僅要擁有非常良好的表達能力,還需要學會主動引導客戶發(fā)表自己的觀點。
題型:判斷題
()靠與客戶溝通過程中的觀察和了解收集。
題型:單項選擇題
客戶信息不僅要收集,而且需要完整。這是專業(yè)理財服務不可或缺的環(huán)節(jié)。
題型:判斷題
客戶信息的整理通常是針對定性信息。
題型:判斷題
下列屬于客戶的定量信息的有()。
題型:多項選擇題
客戶家庭財務現(xiàn)狀的分析主要包括()。
題型:多項選擇題
下列屬于客戶定性信息的有()。
題型:多項選擇題
西方發(fā)達國家的理財行業(yè)發(fā)展成熟,客戶群體愿意向理財師提供自己的家庭財務信息,以下不是主要原因的是()。
題型:單項選擇題
信息收集的具體步驟包括()。
題型:多項選擇題
通過資產負債表對客戶家庭的()進行分類、統(tǒng)計。
題型:單項選擇題