A.客戶聯(lián)系方式
B.客戶職位
C.客戶各類支出額度
D.客戶投資經(jīng)驗(yàn)
E.客戶人生觀
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A.定量信信息
B.定性信息
C.財(cái)務(wù)信息
D.非財(cái)務(wù)信息
A.“您現(xiàn)在可以動(dòng)用作為首付的資金是多少”
B.“購(gòu)房涉及住房公積金的情況.能否了解一下您的住房公積金的繳納情況”
C.“您現(xiàn)在有多少資金”
D.“也許我們能幫助您大致計(jì)算一下可以從住房公積金中獲得多少錢和貸款，我能了解一下您的收入情況嗎”
A.現(xiàn)金流量分析
B.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
C.收入結(jié)構(gòu)分析
D.支出結(jié)構(gòu)分析
E.儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)分析
最新試題
西方發(fā)達(dá)國(guó)家的理財(cái)行業(yè)發(fā)展成熟，客戶群體愿意向理財(cái)師提供自己的家庭財(cái)務(wù)信息，以下不是主要原因的是（）。
客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析主要包括（）。
通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)客戶家庭的（）進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)。
綜合家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析，主要是根據(jù)信息整理情況，提供家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀中（）方面的綜合分析。
下列屬于客戶的定量信息的有（）。
信息收集的具體步驟包括（）。
（）靠與客戶溝通過(guò)程中的觀察和了解收集。
客戶信息不僅要收集，而且需要完整。這是專業(yè)理財(cái)服務(wù)不可或缺的環(huán)節(jié)。
理財(cái)師在收集客戶信息時(shí)，（）的詢問方式可能會(huì)遭到客戶心理上的抵觸。
下列屬于客戶定性信息的有（）。