A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達(dá)彼岸
E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險(xiǎn)
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你可能感興趣的試題
A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動(dòng)性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財(cái)務(wù)保障方面
A.理財(cái)師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對(duì)面、電話和電郵等
C.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機(jī)構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動(dòng)
D.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問(wèn)候
A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準(zhǔn)差
A.3
B.4
C.5
D.6
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
最新試題
孫先生與張女士均為外企職員,夫婦倆的稅后家庭年收入約為40萬(wàn)元。2001年夫婦倆購(gòu)買了一套總價(jià)為90萬(wàn)元的復(fù)式住宅,該房產(chǎn)還剩10萬(wàn)左右的貸款未還,因當(dāng)初買房時(shí)采用等額本息還款法,孫先生沒(méi)有提前還貸的打算。夫婦倆在股市的投資約為70萬(wàn)元(現(xiàn)值)。銀行存款25萬(wàn)元左右。則該家庭的資產(chǎn)負(fù)債率為()
在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中,資產(chǎn)配置的第一個(gè)步驟是()
全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了()
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的()及收益性情況的分析、檢查、修正和評(píng)估。
凈儲(chǔ)蓄率衡量的是客戶的()
家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括()的內(nèi)容。
償付比率反映的是償債能力的高低,和資產(chǎn)負(fù)債率的功能一致,一般在()以上為宜。
下列選項(xiàng)中,不屬于投資和資產(chǎn)配置方面指標(biāo)的是()
一個(gè)人要渡過(guò)一條河流、到達(dá)彼岸,理財(cái)師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過(guò)河”,那么理財(cái)師需要做什么?()
下列屬于家庭資產(chǎn)負(fù)債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容的有()