單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行修改的程序正確的是（）。

A.客戶聲明、會(huì)談?dòng)涗?、情況說(shuō)明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、方案確定
B.情況說(shuō)明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、客戶聲明、會(huì)談?dòng)涗洝⒎桨复_定
C.會(huì)談?dòng)涗?、客戶聲明、方案確定、情況說(shuō)明、修改執(zhí)行計(jì)劃
D.情況說(shuō)明、會(huì)談?dòng)涗?、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計(jì)劃


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題文件文本制作完畢后，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)與客戶聯(lián)系確定交付方案的時(shí)間地點(diǎn)。以下有關(guān)理財(cái)規(guī)劃師在整個(gè)會(huì)面過(guò)程中應(yīng)注意的事項(xiàng)的說(shuō)法不準(zhǔn)確的是（）。

A.理財(cái)規(guī)劃師不需要重申方案實(shí)施成本
B.理財(cái)規(guī)劃師需要重申方案實(shí)施成本
C.在客戶理解理財(cái)規(guī)劃方案有困難的時(shí)候，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財(cái)方案
D.客戶自行理解理財(cái)方案

2.單項(xiàng)選擇題下列不屬于理財(cái)目標(biāo)確定原則的是（）。

A.理財(cái)目標(biāo)不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶財(cái)務(wù)狀況，使之更加合理為主旨
C.理財(cái)目標(biāo)具體明確
D.理財(cái)目標(biāo)必須具有現(xiàn)實(shí)性

5.單項(xiàng)選擇題（）是理財(cái)規(guī)劃生效的基礎(chǔ)，如果對(duì)（）的認(rèn)識(shí)發(fā)生了偏差，理財(cái)建議的執(zhí)行效果無(wú)疑也會(huì)出現(xiàn)偏差。

A.客戶 當(dāng)前收入狀況
B.理財(cái) 目標(biāo)
C.理財(cái) 效果預(yù)測(cè)
D.客戶 當(dāng)前支出狀況

最新試題

理財(cái)規(guī)劃師提問(wèn)時(shí)應(yīng)注意（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃合同宜采用書(shū)面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）

題型：判斷題

對(duì)客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，客戶的義務(wù)有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師語(yǔ)言交流中需要注意的問(wèn)題有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

取得客戶授權(quán)是理財(cái)規(guī)劃師開(kāi)始實(shí)施理財(cái)方案的第一步。為明確理財(cái)規(guī)劃師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù)，防止不必要的法律爭(zhēng)端，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財(cái)方案的書(shū)面授權(quán)?？蛻粼诤炇鹗跈?quán)書(shū)后，應(yīng)出具一份關(guān)于方案實(shí)施的聲明，該聲明應(yīng)該包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)方案的實(shí)施過(guò)程中可能會(huì)發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動(dòng)產(chǎn)交易過(guò)戶和保險(xiǎn)買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財(cái)規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財(cái)規(guī)劃師，客戶沒(méi)有必要事必躬親。理財(cái)規(guī)劃師在行使代理權(quán)時(shí)，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師在開(kāi)始跟客戶交談時(shí)，（）。

題型：多項(xiàng)選擇題