單項(xiàng)選擇題理財(cái)師需要()為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。

A.定期
B.不定期
C.隨時(shí)
D.定期或不定期


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1.單項(xiàng)選擇題下列對定期評估的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對其理財(cái)規(guī)劃方案進(jìn)行檢測與評估
B.家庭生活和財(cái)務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應(yīng)減少評估次數(shù)
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者比風(fēng)險(xiǎn)偏好者更需經(jīng)常性的理財(cái)方案評估
D.評估頻率越高對客戶理財(cái)方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財(cái)師個(gè)人的信譽(yù)與形象

2.單項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程的最后一步是()。

A.接觸客戶,建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)