您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風(fēng)格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務(wù)狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求
A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機(jī)會
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財目標(biāo)
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
A.機(jī)構(gòu)利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)利益
E.關(guān)聯(lián)方利益
A.經(jīng)濟(jì)形勢異于理財方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險
C.政府對某個領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
最新試題
對理財師來說，評估頻率越高越好。
理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。
宏觀經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。
對于外部因素發(fā)生的變化，客戶應(yīng)主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。
下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。
定期評估的頻率取決于（）因素。
理財師應(yīng)注意長期價值創(chuàng)造與品牌提升。
專業(yè)理財師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認(rèn)可，從而真正做到（）之間的共贏。
對理財規(guī)劃方案的評估、修正實(shí)際上是理財規(guī)劃服務(wù)的有機(jī)組成部分，每次評估和修正可以是局部、單項(xiàng)的財務(wù)安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)模或整體方案的修改。
我國的理財行業(yè)處于發(fā)展階段。